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柳娜梅离开特工总部后，启用了之前处于静默的“黑狐”。两人在法租界一家小的旅馆见了面，黑狐见到柳娜梅很是激动，新四军被围歼的消息传到上海后，他对共产党的未来非常失落。
他是个悲观主义者，只要有不利消息，就觉得未来一片黑暗。
黑狐认为，共产党将面临重庆蒋军和日伪的两面夹击，可以预定，不久的将来，共产党的生活空间会越来越少，直至被消灭。
柳娜梅叮嘱道“你要给我找一个合适的身份，让我可以找到地下党的组织，顺势摸清他们的地下交通线。”
黑狐点了点头“没有问题。”
柳娜梅又说道“你还要摸清新四军在上海的办公处地址，以及负责人。”
黑狐轻声说“我知道最近中共中央东南局有一位重要干部到了上海，由他负责安排皖南新四军总队北移中转路线。”